차이코프스키는 동성애자 였다. 그는 자신의 동성애 감성을 극복하려는 시도로 데지레에게 접근했으나 실패하였다. 대신 ,그의 제자인 안토니나 밀류코바와 결혼하였다. 그리고 그의 음악적 천재성을 인정받아 전폭적 후원을 한 폰 메크부인이 있다. 그런데 갑자기 후원을 중단한 폰메크, 왜일까?

차이코프스키에게는 많지 않은 여인이 있었는데, 차이코프스키가 처음으로 사랑한 데지레 아르토와 자신의 동성애 감성을 극복하려고 어쩔수 없이 결혼한 안토니나 밀류코바가 있다. 그리고 그의 음악활동에 전폭적 후원을 한 나데츠다 폰 메크부인, 우리가 아는 차선생의 사랑이야기속으로 들어가보자